新年明けましておめでとうございます。
雪谷池上LIFEVALUE相談室のFP中嶋です。
昨年末に職場の地元の地域名を入れさせて頂きました。
さて、2021年が明けて
「おめでとう」と言いながらも、新型コロナの感染者が増え
再び緊急事態宣言が出されようかという状況に
喜びのトーンも下がってしまうような世の中の雰囲気です。
私も昨年春の緊急事態宣言の頃は、マインドの低下はしてまし
たが、後半からは頭を切り替え、新たな取組を２つ始めました。
ひとつは、遺言書作成の実務支援です。
今までは第三者の立場で一般的な遺言書についてのアドバイスを
して、あとは資格者に実務を任せておりました。
昨年秋からは、お客様との面談を重ねその後も実際自分自身で
遺言書の案文を作成し、公証役場にも立ち合いで赴いております。
このことで、お客様の人生観が、今までより深くわかる様になり、
相続関連の仕事上大きなプラスになっています。
そしてふたつめは、IFAの登録です。
登録したのが12月なので、取組はこれからになります。
IFAは独立型の証券外務員で、中立的な立場から投資のアドバイス
や運用商品の紹介が出来ます。
今まで行ってきた保険商品より、コストを割安にしたかたちで
資産運用のご支援ができるようになりましたので、お客様の
ニーズにあったものを積極的に提案していきたいと考えております。
今年も今後早い段階で色々な取組をして参りたいと思いますので
どうぞよろしくお願い申し上げます。