2021年新年のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。

雪谷池上LIFEVALUE相談室のFP中嶋です。

昨年末に職場の地元の地域名を入れさせて頂きました。

 

さて、2021年が明けて

「おめでとう」と言いながらも、新型コロナの感染者が増え

再び緊急事態宣言が出されようかという状況に

喜びのトーンも下がってしまうような世の中の雰囲気です。

 

私も昨年春の緊急事態宣言の頃は、マインドの低下はしてまし

たが、後半からは頭を切り替え、新たな取組を2つ始めました。

 

ひとつは、遺言書作成の実務支援です。

今までは第三者の立場で一般的な遺言書についてのアドバイスを

して、あとは資格者に実務を任せておりました。

昨年秋からは、お客様との面談を重ねその後も実際自分自身で

遺言書の案文を作成し、公証役場にも立ち合いで赴いております。

このことで、お客様の人生観が、今までより深くわかる様になり、

相続関連の仕事上大きなプラスになっています。

 

そしてふたつめは、IFAの登録です。

登録したのが12月なので、取組はこれからになります。

IFAは独立型の証券外務員で、中立的な立場から投資のアドバイス

や運用商品の紹介が出来ます。

今まで行ってきた保険商品より、コストを割安にしたかたちで

資産運用のご支援ができるようになりましたので、お客様の

ニーズにあったものを積極的に提案していきたいと考えております。

 

今年も今後早い段階で色々な取組をして参りたいと思いますので

どうぞよろしくお願い申し上げます。