サービスのご紹介・ご支援費用の目安

人生100年をEnjoyする為のサービス内容とご支援費用の目安をご紹介させて頂きます

老後の資金計画

まずは皆様の現状と将来の夢やご希望をヒアリングさせて頂きます。そして今後のライフプランを一緒に考えていきます。その後キャッシュフロー表を作成し、そのギャップを確認した上で、キャップを解消する計画を立てたり、プランの修正を行います。

運用商品に関してはご希望があれば、提携のIFA等をご紹介させて頂きます。

 

●費用の目安

・ライフプラン及びキャッシュ

シミュレーション作成

10,000円(+消費税)

*ご紹介等の場合初回面談

は無料で対応しております

のでご相談下さい。

 

相続対策

まずは将来の相続に対する不安やご心配事等をお話し下さい。

そのお話しの中から、お客様が

すべき事を一緒に見つけ、解決する優先順位をつけて順次取り組んで行きます。

各資格者の専門家と連携をしながらお客様の問題を解決して参ります。

●費用の目安

・相続相談

(今後の対策アドバイス)

5,000円(+消費税)

*1ご紹介等の場合初回

面談は無料で対応して

おりますのでご相談下さい。

*2具体的な支援に関しまし

ては別途見積書をご提示

させて頂きます。

 

保険診断

皆様のご加入されている保険につき、加入保険の整理と現状の

保障内容を確認します。

内容確認の上、無駄な保険等が

あれば、見直しのアドバイス又

別途プラン作成も行います。

尚、プラン作成に関しては、ご意向を確認させて頂いた上で、代理店登録している保険会社の商品から提案を致します。

●費用の目安

・ご加入保険の整理と診断

5,000円(+消費税)

*見直し等のプランニングは

無料で対応致します。

住宅購入/ローン

マイホームの購入、二世帯住宅への建替え等の資金計画をご支援します。「借りられる金額」

「返済できる金額」は異なる事

をご理解頂き、無理のないライフプランを一緒に立てます。

又、事業主の方のローン、

ローンの借換え、賃貸付戸建等の相談にもご対応させて頂きます。 

●費用の目安

・新規住宅の購入からローン

実施までのフルパックコース

200,000円(+消費税)~

*お客様の属性や、ご相談

内容につき料金が異なる為

別途見積書をご提示させて

頂きます。

・新規、借換えローンのみ

のご相談

10,000円(+消費税)

*1上記は相談のみで

アドバイスを行うプランです。

*2融資実行までのご支援は、

別途見積書をご提示させて

頂きます。